Сэндвич-панели: показатели, тенденции и перспективы рынка

Условия рынка

Благодаря своим эстетическим свойствам, отличным энергосберегающим характеристикам, а также возможности быстрого монтажа сэндвич-панели широко применяются для строительства торговых и офисных зданий, быстровозводимых каркасных зданий, в том числе складских комплексов, промышленных объектов и сельскохозяйственных сооружений. Одним словом — нежилое строительство, которое в структуре индекса строительной продукции в первой половине текущего года было лидером роста — прирост составил порядка 35 %. К сожалению, располагаемый доход компаний по-прежнему остается основным источником финансирования инвестиционных проектов — 71 % от общего объема. Это существенно сдерживает рост строительной отрасли.

Главными центрами коммерческого строительства продолжают оставаться Киев, Одесса, Львов, Днепр и Харьков. Они являются основными городами Украины, представляющими интерес для торговых сетей, девелоперов и инвесторов. В последнее время также растет привлекательность Запорожья. По данным компании «Cushman & Wakefield в Украине» на конец июня 2019 года, общий объем офисных помещений в Киеве составил почти 2 млн м2 без учета государственных учреждений и офисных зданий, построенных до 2000 года компаниями для собственного использования. При этом новое предложение в сегменте офисной недвижимости в Киеве в данный период составило 59 500 м2, это более чем вдвое превышает показатель аналогичного периода 2018 года.

Согласно предварительным оценкам, 167 000 м2 (GLA) офисных помещений могут быть введены в эксплуатацию в 2020 году. Однако нынешняя высокая стоимость кредитного финансирования остается основным препятствием для значительного увеличения нового предложения в сегменте в краткосрочном периоде.

Что касается новых предложений в сегменте торговой недвижимости в Украине, то за рассматриваемый период они составили порядка 67 000 м2 (GLA). В частности, были открыты торговые центры микрорайонного значения Smart Plaza Obolon и Oasis в Киеве, ТРЦ Spartak City во Львове, а также следующая очередь ТРЦ Gagarinn Plaza в Одессе. При этом по предварительным подсчетам, лишь в Киеве на стадии строительства сегодня находятся несколько объектов торговой недвижимости кумулятивной арендной площадью примерно 720 000 м2, открытие которых запланировано к 2021 году.

Активность девелоперов на рынке складской и логистической недвижимости в Киеве и пригороде остается низкой, хотя и наблюдалось незначительное оживление.

Достаточно емким для рынка сэндвич-панелей является процесс реконструкции. Отчасти, рост конкуренции в том же сегменте ТЦ/ТРЦ стимулирует наиболее дальновидных девелоперов к проведению комплексной модернизации своих объектов. Как пример, «Караван», «Метроград», Silver Breeze, InSilver, «Квадрат Лукьяновка», «Городок», «Магеллан», «Мармелад», Dream Town.

Как видим, даже эти несколько фактов свидетельствуют, что такой сегмент, как сэндвич-панели, имеет достаточный задел прочности для прогнозирования положительной динамики развития в ближайшей перспективе.

 

Немного статистики

Суммарно емкость рынка сэндвич-панелей за 10 месяцев 2019 года снизилась на 3 %. При этом произошло уменьшение импорта (в пределах 16 %) и увеличение объемов локального производства (на 10 %). В числе причин — сбои в работе таможни в начале года, а также политические изменения внутри страны. Эти факторы отчетливо видны при сравнении динамики поставок сэндвич-панелей в Украину по месяцам. Так, наиболее провальными были январь-март и лишь в апреле ситуация выровнялась, и даже немного шагнула вперед.

По мнению многих игроков рынка, та активность, что отмечена в сентябре-октябре сохранилась и в ноябре-декабре. Отчасти этому способствовали погодные условия. Как результат, итоговые показатели года будут корректироваться и есть предпосылки, что 2019 год все же покажет рост.

Структура потребления несколько изменилась. И если в 2018 году доля украинских производителей немного просела, то в текущем — 59/41, в пользу локального производства. Стоит отметить, это огромный прорыв. Для сравнения, в 2013 году данное соотношение выглядело как 33/67, где импорт занимал большую долю.

Не претерпела особых изменений география поставок. По-прежнему впереди Польша, Румыния и Беларусь. Из списка лидеров 2019 года выпала РФ. Напомним, годом ранее главным поставщиком РФ выступил «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий», который смог занять порядка 10 % от общей доли импорта. Отбрасывая политические нюансы, стоит уточнить, что практически весь объем поставок (10 %) был направлен на один объект, который строился в Днепре. Скорее всего это была ранее заключенная договоренность и поставка имела точечный характер.

Если же рассматривать импорт с точки зрения торговых марок, то порядок лидеров изменился. В 2018 году первые три места по объемам поставок (в весе) между собой делили PANELTECH, Balex и «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий», но по итогам 10 месяцев 2019 года лидерами стали: Balex, Gor-Stal и «Систем Инвест». В то время как компания PANELTECH сместилась на пятое место.

Интересно выглядит ситуация с распределением первенства при сравнении показателей в денежном и натуральном выражении. Сравнивая долевое присутствие в этих двух категориях, легко понять, к какой ценовой нише относится поставляемый товар.

 

Комментарий Алексея Сергеева, директора компании «Систем Инвест 2015»:

— Если сравнивать 2017–2018 годы с 2019, то с уверенностью можем сказать, что он был для нашей компании успешным. При этом отмечается рост не только в «квадратных метрах» реализованных сэндвич-панелей, но и объемах проданных товаров и комплектующих для ограждающих конструкций.

Сегодня намечается хорошая тенденция по строительству новых ТЦ, а также реновации. Они показывают ориентир и векторное направление в целом строительному рынку, потому что в нашем понимании, когда строится маркет или «Эпицентр» в каком-либо малом или большом городе, это означает, что существует определенный спрос.

Так как торговая сеть «Эпицентр» является нашим якорным заказчиком, достаточно много в этом году мы поставили именно им. Также были заказы и со стороны других клиентов. Среди них встречаются и довольно интересные проекты. К примеру, в начале года проводилась реконструкция памятки архитектуры промышленного строительства в Киеве. Это одно из зданий бывшего трамвайного депо и нужно было предложить продукт, который был бы максимально близок к первоначальному варианту оформления крыши сооружения. Им стали панели с замком, имитирующим классический фальц. Данный объект может быть хорошим примером комплексной работы девелопера, проектировщика, поставщика и монтажников. А также этот проект показывает, как коммерческий продукт может быть вписан в архитектурный замысел и фактически упростить кровельный конструктив для зданий с классическими кровлями. Активность проявляли и аграрии. В основном это были проекты для животноводства.

Говоря о нынешнем сезоне, хотелось бы подчеркнуть, что заказчики стали больше вникать в строительный процесс в целом и выбор материала, в частности. Такой подход имеет свои плюсы и минусы. Несомненно, это хорошо, так как растет культура потребления, но в то же время, при рассмотрении двух равноценных материалов, многие не хотят вникать в детали и на первый план выходит лишь цена. Кроме того, очень часто при работе сталкиваешься с так называемым «устоявшимся выбором» — заказчик предпочитает лишь продукцию из ЕС (как правило, это иностранные инвесторы) или только отечественного производства.

Еще одна тенденция рынка — в тендерах все чаще стали указывать расширенные технические требования, а также уточняться нюансы по качеству, содержанию цинка и т.д. Думаем, что имело влияние и новое ДСТУ 8802:2018. Плюс намечается тенденция вообще по рынку ограждающих конструкций — увеличение толщины металла и покрытия. Если в кризисные годы покупатели «уходили в толщину металла» меньше 0,4 мм, то в этом году наблюдается рост потребляемых толщин.

Оценивая рынок сэндвич-панелей по видам наполнителя, по нашему мнению, преимущественное потребление имеют изделия с утеплителем на основе пенополиуретана (PU, PUR) и его производных (PIR, IPN), далее — минеральная вата и пенополистирол (пенопласт).

Панели с наполнителем из пенопласта, как правило, применяются для строительства временных сооружений со сроком эксплуатации до 10 лет, к которым не предъявляются требования по пожарной безопасности. В виду этого, потребление данного сегмента на сегодня практически сведено к нулю. Плюс ко всему, за счет колебания курса валют панели с наполнителем из пенопласта стали не намного дешевле, чем, к примеру, с минватой. Это еще уменьшило долю их присутствия на рынке.

Относительно соотношения «стеновые» / «кровельные» — в сегменте, где мы представлены, а это панели с минватой, «львиную» долю, порядка

75–80 %, занимают стеновые. Ведь, при выборе стеновых панелей ключевыми параметрами являются теплотехнические, прочностные и противопожарные характеристики, а для кровельных, в дополнение к этому, — несущая способность, долговечность, технологичность и практичность. В большей степени «стена / кровля» в одной пропорции идет в PIR, где наполнитель не гигроскопичен и сравнительно легче, соответственно, более востребован в качестве кровельного материала.

К сожалению, на развитие любого рынка, в том числе и сэндвич-панелей, влияют любые изменения в законодательстве и работе госструктур. И не всегда положительно. Яркий пример, в начале года были сбои в работе таможни и многие поставщики, а также производители вынуждены были нести финансовые и репутационные издержки.

Относительно ценовых колебаний, можно отметить, в течение года имела разные «оттенки». Сначала курс был немного взвинченным. Но сейчас, когда он значительно просел, мы, как импортер, стали более конкурентными по цене, за счет чего смогли по некоторым позициям выровняться с отечественными производителями.

Так, основная продукция нашей компании — стеновые и кровельные сэндвич-панели производства ООО «РБУ Систем Инвест» (Республика Беларусь). Это высокотехнологичные стройматериалы, обладающие отличными тепло- и звукоизоляционными, антикоррозионными свойствами. Основные преимущества нашей продукции: ограничение на законодательном уровне в Республике Беларусь толщины металлических обшивок не менее 0,5мм, а также использование минеральной ваты ведущих европейских производителей (Rockwool и Parock).

Толщина стеновых панелей колеблется от 50 до 300 мм, монтажная ширина 1190 мм. Масса панели зависит от толщины и составляет от 13,81 до 40,6 кг/м2.

При этом кровельные сэндвич-панели имеют следующие характеристики: длина от 200 до 13500 мм, толщина от 80 до 300 мм, ширина — 1140 мм. Cтык сэндвич-панели — специальный замок RooF-lock в виде имитации классического стоящего «фальца».

Вся предлагаемая нами продукция имеет класс пожарной опасности панелей М0, что свидетельствует о невозможности возгорания. Это значит, что конструкция из таких панелей не горит и относится к классу «пожаробезопасные».

Подытоживая, хотелось бы отметить, что, несмотря на большой потенциал Украины, наша страна все еще вызывает у инвесторов меньший интерес по сравнению с соседями. Но, будем надеется, что в обозримом будущем ситуация улучшится, и мы увидим ощутимый рост рынка.

 

Все что нужно знать о гарантии на сэндвич-панели

Выбирая сэндвич-панели, необходимо обращать внимание на параметры, которые указываются в гарантии. Более подробно о нюансах в этом вопросе рассказал Андрей Озейчук, директор компании Rauta:

— У большинства поставщиков гарантия является формальной, позволяющей избежать ответственности. При этом ведущие европейские производители используют гарантию, детально описывающую множество гарантируемых характеристик.

Правильно составленная гарантия — это в первую очередь подтверждение производителем заявленных характеристик, которые напрямую влияют на долговечность сэндвич-панелей и их нормальную эксплуатацию в течение всего срока службы здания. Поэтому перед тем как купить сэндвич-панели стоит разобраться, на какие характеристики изделий распространяется гарантия.

Прежде всего, гарантия на сэндвич-панели должна быть оформлена на фирменном бланке поставщика, заверенном печатью и подписью ответственного лица, с указанием номера заказа, даты производства и поставки продукции.

К основным параметрам, которые должны быть прописаны в гарантии относятся:

Гарантия теплоизоляции. Согласно ДСТУ Б EN 14509:2014 при эксплуатации в обычных условиях сэндвич-панели должны сохранять свою теплоизолирующую способность в течение не менее 5 лет. При этом срок эффективной эксплуатации теплоизоляционных материалов должен составлять не менее 25 лет.

Гарантия структурной целостности. Сэндвич-панели должны сохранять свои механические свойства в обычных условиях эксплуатации без потери структурной целостности в течение не менее 5 лет. Под структурной целостностью подразумевается состояние, при котором обшивка не отслаивается от наполнителя.

Гарантия технического соответствия стальной обшивки. Срок гарантийного технического соответствия стальной обшивки сэндвич-панели (отсутствие появления сквозной коррозии) в зависимости от типа полимерного покрытия обшивки составляет не менее 20–30 лет (см. таблицу «Срок гарантийного технического соответствия стальной обшивки сэндвич-панели»).

Гарантия эстетического соответствия стальной обшивки. Данная гарантия распространяется на растрескивание, отшелушивание или отделения полимерного покрытия от поверхности стальных листов, а также значительные и неравномерные изменения цвета.

Очень важно обратить внимание на негарантийные случаи, которые чаще всего происходят по причине неправильного монтажа или эксплуатации. К ним могут относиться использование неподходящих режущих инструментов, прожигающих полимерное покрытие; электрохимическая коррозия, вызываемая контактом металлов с различной электрохимической активностью; наличие незащищенных обрезных краев; применение неподходящего крепежа или аксессуаров; неправильная эксплуатация и другие.

Как же действовать при наступлении гарантийного случая? Претензии по гарантии следует сообщить поставщику по телефону и отправить в письменной форме заказным письмом по факту обнаружения дефекта, но не позднее окончания гарантийного срока.

При этом претензия должна включать следующую информацию:

  • Контактные данные ответственного лица со стороны покупателя.
  • Документы, подтверждающие покупку сэндвич-панелей.
  • Описание характера дефекта и дату его выявления.
  • Копию корректно заполненной гарантии.

В дополнение, для минимизации наступления гарантийных случаев, ведущие производители сэндвич-панелей сопровождают поставку продукции дополнительными документами, которые помогают покупателю безопасно использовать сэндвич-панели. К ним относятся инструкции по проектированию, транспортировке, погрузке-разгрузке, монтажу и эксплуатации сэндвич-панелей.

 

Источник: издание «Капстроительство» (автор Светлана Бондаренко).